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　　公司预期2026年云服务商资本支出将超6,000亿美元，年增40%，AI服务器订单需求持续向上，产能按计划扩建。GB200出货顺利，GB300已量产，四季度毛利率将受益于成本下降与良率提升。SIC整机柜方案预计2026年进入实质部署期，全球化产能布局领先，客户在欧洲、东南亚IDC扩张带动需求。公司否认下调出货预期传闻，新品在算力密度、散热等方面优化，Vera Rubin平台已完成开发。交换机业务快速增长，800G为主力，CPO与1.6T产品已获订单。关键零部件自供比例提升，聚焦高价值环节。结构件业务深化工艺迭代，争取新品增量份额。公司实施中期分红65.51亿元，未来现金回报力度有望增强。

　　2）博众精工 （国海富兰克林基金参与公司现场参观&线上会议&券商策略会）调研纪要：公司2025年前三季度营收和利润双增，源于订单增长及转让子公司带来的投资收益。新能源订单因大客户加大换电站和锂电池扩产投入而快速增长，2025年前三季度新能源板块已实现盈利，未来盈利空间可观。公司已完成对上海栎智半导体51%股权的收购，布局半导体战略板块。在人形机器人领域，为国际知名公司提供组装辅助设备，并持续研发自动化技术。与华南理工共建高熵陶瓷新材料联合研究中心，推进其在新能源汽车、半导体等领域的产业化应用。未来将择机推出新的股权激励计划，绑定各方利益。

　　国海富兰克林基金成立于2004年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)831.36亿元，排名69/211；资产管理规模(非货币公募基金)556.5亿元，排名71/211；管理公募基金数98只，排名73/211；旗下公募基金经理16人，排名83/211。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为国富亚洲机会股票(QDII)A，最新单位净值为1.76，近一年增长53.59%。旗下最新募集公募基金产品为国富恒安30天持有期债券A，类型为债券型-长债，集中认购期2025年11月17日至2025年12月16日。