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　　金鹰基金首席经济学家杨刚对此给出了更为细致的推演。他认为，二季度市场或“先抑后扬”，但挑战前高仍有压力。3月市场已对流动性定价充分，美以伊冲突带来的“滞胀”交易提前且过度；若冲突在二季度较大程度缓和，油价中枢回落至80-90美元/桶，A股有望在新的中枢（3900点）附近形成区间震荡。当前尚未充分定价的变量包括：霍尔木兹海峡关闭时长、国内输入型通胀促使PPI提前转正（利润分配格局变化）。配置上建议“周期制造+科技”均衡配置，以应对外围冲突节点的不确定性。